Beratungsleistungen für Ihre Altersvorsorge

Maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebensphase und finanzielle Situation.

Rentencheck Basis

189,00 EUR

Der erste Schritt zu Klarheit über Ihre Rentensituation. Wir analysieren Ihre bisherigen Beiträge und erstellen eine realistische Hochrechnung Ihrer voraussichtlichen Rente.

Was Sie erhalten

Prüfung Ihrer Renteninformation
Hochrechnung bis zum Renteneintritt
Kaufkraftberechnung unter Berücksichtigung der Inflation
Schriftlicher Bericht mit konkreten Zahlen

Dauer: Etwa 90 Minuten

Versorgungslücken-Analyse

347,00 EUR Finanzanalyse

Die umfassende Berechnung Ihrer persönlichen Rentenlücke. Wie viel Geld wird Ihnen tatsächlich fehlen, um Ihren gewünschten Lebensstandard zu halten?

Was Sie erhalten

Detaillierte Berechnung Ihrer Versorgungslücke
Inflationsbereinigung und Kaufkraftentwicklung
Analyse aller bestehenden Vorsorgebausteine
Konkrete Handlungsempfehlungen
Verschiedene Szenarien (optimistisch, realistisch, konservativ)

Dauer: Etwa 2 Stunden plus Nachbereitung

Altersvorsorge-Strategie

576,00 EUR

Entwicklung einer maßgeschneiderten Vorsorgestrategie für Ihre individuelle Lebenssituation. Wir erstellen gemeinsam Ihren persönlichen Fahrplan zur finanziellen Sicherheit im Alter.

Was Sie erhalten

Umfassende Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte
Individuelle Vorsorgestrategie mit konkreten Schritten
Produktvergleiche und unabhängige Empfehlungen
Steueroptimierung Ihrer Altersvorsorge
Schriftlicher Strategieplan
Prioritätenliste für die Umsetzung

Dauer: 2 Termine à 2 Stunden

Betriebsrenten-Optimierung

423,00 EUR

Ihre betriebliche Altersvorsorge bietet oft ungenutzte Potenziale. Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf.

Was Sie erhalten

Analyse Ihrer betrieblichen Altersvorsorge
Prüfung von Arbeitgeberzuschüssen
Steuervorteils-Berechnung
Vergleich verschiedener Durchführungswege
Empfehlungen zur Optimierung

Dauer: Etwa 2,5 Stunden

Riester- und Rürup-Check

268,00 EUR Rentenplanung

Lohnt sich Ihr bestehender Riester- oder Rürup-Vertrag noch? Wir überprüfen die Konditionen und bewerten die staatlichen Förderungen für Ihre konkrete Situation.

Was Sie erhalten

Bewertung bestehender Verträge
Berechnung der tatsächlichen Rendite
Prüfung der Förderhöhe und Zulagen
Vergleich mit alternativen Vorsorgeformen
Empfehlung: weiterlaufen, optimieren oder beenden

Dauer: Etwa 1,5 Stunden

Komplettbegleitung Ruhestand

1.247,00 EUR

Die umfassendste Form der Betreuung. Von der ersten Analyse bis zur vollständigen Umsetzung Ihrer Vorsorgestrategie begleiten wir Sie über mehrere Monate.

Was Sie erhalten

Alle oben genannten Analysen in einem Paket
Laufende Begleitung über 6 Monate
Unterstützung bei Vertragsabschlüssen und Anträgen
Regelmäßige Überprüfung der Strategie
Anpassung bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation
Direkter Ansprechpartner für alle Fragen

Dauer: 6 Monate Betreuung mit mehreren Terminen

Ihre Beratung anfragen

Wählen Sie die Leistung aus, die zu Ihrer aktuellen Situation passt. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.