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Ihre Anfrage im Überblick

Wir werden Ihnen in Kürze einen Terminvorschlag per E-Mail zusenden.

Erfolgreiche Buchung

Wie geht es weiter?

  1. Sie erhalten von uns eine Bestätigungs-E-Mail
  2. Wir schlagen Ihnen konkrete Termine vor
  3. Sie wählen Ihren bevorzugten Termin aus
  4. Wir senden Ihnen alle notwendigen Informationen zur Vorbereitung

So bereiten Sie sich optimal vor

Für Ihr Beratungsgespräch sind folgende Unterlagen hilfreich:

  • Ihre aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung
  • Unterlagen zu bestehenden Vorsorgeverträgen (Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge)
  • Gehaltsabrechnungen oder Steuerbescheide
  • Falls vorhanden: Kontoauszüge von Spar- oder Wertpapierdepots

Sie müssen nicht alle Unterlagen griffbereit haben. Je mehr Informationen Sie bereitstellen können, desto präziser wird unsere Analyse.

Häufige Fragen vor dem ersten Termin

Muss ich mich vorab entscheiden?

Nein, das Beratungsgespräch dient zunächst der Analyse. Entscheidungen treffen Sie erst, wenn Sie alle Informationen haben.

Wie lange dauert das Gespräch?

Je nach gebuchter Leistung zwischen 90 Minuten und 2,5 Stunden. Wir nehmen uns ausreichend Zeit für Ihre Fragen.

Kann ich den Termin verschieben?

Selbstverständlich. Geben Sie uns einfach rechtzeitig Bescheid, dann finden wir einen neuen Termin.

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